צחי רוזנטל וה-AI בשוק ההון: האסטרטגיה המוסדית שמאפשרת לייצר רווחים בשעתיים עבודה בשבוע

"הבעיה של המשקיע הישראלי הממוצע היא שהוא מחפש ריגושים במקום לחפש ניהול סיכונים", אומר צחי רוזנטל, מומחה ותיק עם 15 שנות ניסיון בתחום של יצירת הכנסות מהאינטרנט. רוזנטל, שזכה להכרה בינלאומית והרצה בפלטפורמות יוקרתיות כמו גוגל והאקדמיה, טוען כי רוב האנשים שפועלים בתוך שוק המניות פשוט משחקים לידיים של הגופים הגדולים.

להפסיק לנחש – להתחיל להרוויח מהזמן

לדברי רוזנטל, הטעות הקריטית ביותר היא הניסיון לנחש אם מניה מסוימת, כמו טסלה או אנבידיה, תעלה או תרד מחר. "בתקופות של תנודתיות, הניחושים האלו מובילים להפסדים כואבים", הוא מסביר. "המודל שאני מלמד, אסטרטגיית הסוחרים המוסדיים, מבוסס על מה שהבנקים הגדולים עושים: הם לא מהמרים על כיוון, הם מנהלים הסתברות".

השיטה מתמקדת במסחר בחוזים על מניות תוך ניצול שחיקת הזמן. בניגוד להשקעה מסורתית, המטרה כאן היא לייצר רווח גם כשהשוק עולה, דורך במקום, או אפילו חווה ירידות. צחי רוזנטל מציג כדוגמה מקרה שבו ייצר רווח בתיק האישי בזמן שמניה צנחה ב-27%, ללא שימוש בשורטים כלל.

"מתכון לעוגה" אסטרטגיית מסחר בשוק ההוןבסיוע בינה מלאכותית

אחד החסמים הגדולים ביותר בכניסה לשוק ההון הוא המורכבות הטכנית. רוזנטל פתר זאת באמצעות הנגשת כלים של בינה מלאכותית (AI) לתלמידיו. "אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שסורקת אלפי מניות ומוצאת בדיוק את אלו שמתאימות לחוקים של האסטרטגיה, לא מדובר בסורק מיינסטרים, סורק רגיל לא מכיל את כל הפרמטרים שאנו צריכים".

התהליך הופך לפעולה טכנית פשוטה הדורשת בין חצי שעה לשעתיים עבודה בשבוע. "זה מתאים גם למי שאין לו שום רקע פיננסי. אם אתה מסוגל לעקוב אחרי הוראות פשוטות של 'העתק-הדבק', אתה יכול להפעיל את המערכת הזו".

ביטחון של מוסדיים: התשואה והחוזה

צחי רוזנטל לא רק מדבר על מספרים, הוא מראה אותם. בשיא המתיחות הביטחונית האחרונה (מלחמת איראן-ישראל), התיק האישי שלו הניב מעל 18,000 דולר ברווח בפרק זמן של פחות משלושה חודשים — תשואה של מעל 25%.

הביטחון שלו בשיטה הוביל אותו לצעד חסר תקדים בתחום ההדרכה בישראל: התחייבות להצלחה המעוגנת בחוזה משפטי. תלמידים שלא מצליחים לייצר מאזן חיובי של עסקאות זכאים להחזר כספי (בכפוף לתנאי התוכנית). "אני עומד מאחורי המתמטיקה של השיטה הזו", הוא מצהיר.

כסף באינטרנטהנובע משקט נפשי במקום לחץ מול המסכים?

למי שמתלבט בין הקמת עסק אינטרנטי לבין השקעות, לרוזנטל יש תשובה ברורה: "עסק דורש המון שעות עבודה ויצירתיות. השקעות בשיטה המוסדית דורשות בעיקר משמעת. זה הקיצור דרך הכי אפקטיבי שאני מכיר לעצמאות כלכלית".

איך זה יכול להיות שאתה מרוויח בזמן שרוב האנשים בלחץ? מה הסוד מאחורי 'אסטרטגיית הסוחרים המוסדיים'?

צחי רוזנטל: "זה לא סוד, זו פשוט הבנה של המבנה של שוק ההון. ברוכים הבאים לצד של ה'בנק'. רוב הסוחרים מנסים לנחש כיוונים ולהרוויח מעליית ערך של מניה - אנחנו בכלל לא מתחרים בהם. במקום לקנות את המניות, אנחנו מספקים להם את החוזים שהם צריכים כדי להמר עליהן.

אנחנו מתנהלים בדיוק כמו בעלים של קזינו. בעל הקזינו לא צריך לנצח בכל משחק בודד, כי הסטטיסטיקה והמתמטיקה בנויות כך שהן תמיד לטובתו בטווח הארוך. באותו אופן, אנחנו מנצלים את המבנה המתמטי של השוק כדי להיות אלו שנמצאים בצד המרוויח של העסקה ברוב המוחלט של הזמן. בזמן שהמשקיע הרגיל מתוסכל מתנודות השוק, אנחנו יכולים לחייך ולהרוויח בכל תנאי - בין אם השוק עולה, יורד או מדשדש במקום.

היתרון המוסדי הוא המעבר מניחושים להכנסה עקבית. המוסדיים מעדיפים שהציבור הרחב ימשיך 'להמר' ולשלם להם עמלות על כל ניחוש כזה.

למעשה, האסטרטגיה הזו כל כך יעילה שרוב הברוקרים בעולם אפילו לא יאפשרו למשקיע הקטן לפעול בה במערכות שלהם, כדי לשמור את הרווחים האלו לגופים הגדולים בלבד. המטרה שלנו היא להפסיק לקנות כרטיסי לוטו ולהתחיל למכור אותם. הגיע הזמן שגם הקהל הישראלי יתחיל לסחור כמו המוסדיים".

 

המציג אינו בעל רישיון ייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. התוכן בכתבה מיועד למטרות לימודיות בלבד ואינו מהווה המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך. השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון לאובדן הון ותוצאות העבר אינן מבטיחות תוצאות דומות בעתיד.